影片以一个小男孩的视角描写了东欧“二战”期间的悲惨景象。小男孩的父母把他送到乡下避难，但与他失去了联系。男孩开始在各个村庄之间流浪。因为他的黑头发、黑眼睛，村民认为他是吉卜赛人，会给村子带来不祥，以各种方式折磨他。他曾被埋在土里，只有脑袋露在外面，乌鸦将他啄得伤痕累累。他目睹人们在暴力、堕落和无知的牢固链环中彼此吞噬。当他躺在铁轨上，让火车从自己身上呼啸而过，他体会到的只有饱受凌辱却依然幸存的快乐。影片在黑白光影下呈现出绝美的视觉质感，一出战争浮生录在魔幻的视角下就此展开。

　　故事发生在斯大林时代的前苏联，男主角Leo Demidov是一名苏联国家安全部(MGB)的特工，他尽忠职守、热爱自己的国家，充满理想主义。作为一名战斗英雄，Leo享受国家给予的特别待遇，不仅他自己一家住在莫斯科的豪宅区，他的父母也分到了很好的公寓。尽管也秘密逮捕和刑讯逼供，但Leo认为这都是为了国家利益。不过一桩儿童系列凶杀案改变了Leo的生活轨迹，政府不愿承认凶案的事实，一心想捉到凶手的Leo成为政府猜疑的目标，只有他的妻子始终站在他这一边……

在二战期间的北非一群被放逐的捷克士兵在著名的托布鲁克战役中与同盟国一道与纳粹轴心国作战的充满人性的故事。