本美术片为木偶片，改编自高玉宝同名小说。“旧社会”，地主阶层剥削农民的花招可谓应有尽有，其中半夜学鸡叫是其中一种。 　　眼看就要过年，地主周扒皮为了辞退辛苦一年的长工，不让他们拿到应得的工钱，想出半夜学鸡叫的鬼招。劳累一天的长工刚躺下，他就蹑手蹑脚地走进鸡窝，学两声鸡叫引起公鸡的啼鸣，然后，在他的催促下，长工不得不勉力爬起下地干活，他心里盘算着，长工如此折腾下去身体很快就会吃不消，到时就有了充足的理由辞退他们。但他的诡计并没有得逞。

　　解放军某部常胜连的炊事班，水平出色，功夫过硬，在全军的名号都响当当。当然是否名实相符，还需要经受一番考验。这一天，后勤部炊事科科长李书齐来到炊事班，根据从难、从严、从实战出发的高标准要求，李科长将战士们带到野外拉练，并提出了三个难题，一是挖散烟灶，二是烧生柴湿草，三是烧火不漏光。谁知演练过后却没有一项通过，李科长借此机会向战士们指出，炊事技能一定要满足实战要求，决不可安于现状开“和平饭店”。一个月后，李科长即将离开，并鼓励战士们争取早日成为优秀的“火线食堂”。　　半年后，李科长再次莅临，这一次炊事班的同志们能否通过考核？

在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。